Checklist operativa
Checklist di automazione per assicurazioni e broker
Sette verifiche pratiche per capire dove la tua azienda perde più ore. Spuntale in 10 minuti: quelle che riconosci sono i candidati al primo progetto di automazione.
1. Elenca le scadenze polizze gestite a mano o su file.
2. Misura il tempo di preparazione di un preventivo standard.
3. Verifica quante denunce sinistro procedono senza stato aggiornato.
4. Controlla i rinnovi: quanti clienti rischiano di non essere ricontattati?
5. Mappa i documenti compilati a mano per ogni pratica.
6. Identifica le comunicazioni standard che il personale riscrive ogni volta.
7. Scegli un flusso pilota (scadenzario o documenti) e prototipalo in 2 settimane.
Vuoi la versione con i numeri della tua azienda?
La checklist serve a individuare i candidati. Per trasformarli in progetto servono ore e costi reali: li misuriamo nell'audit gratuito di 30 minuti, processo per processo.
La checklist in PDF
Ricevila via email insieme alla guida per usarla col tuo team: nessuna newsletter, solo la risorsa.
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Prenota l'audit gratuito di 30 minuti: misuriamo le ore reali dietro ogni voce spuntata e ti diciamo cosa automatizzare per primo, quanto costa e in quanto tempo.